L’emprunt de 2,5 milliards d’euros se compose de deux tranches. La première tranche, d’un volume de 1,25 milliard d’euros, a une maturité de 7 ans et un coupon de 1,375%. La deuxième, d’un volume de 1,25 milliard d’euros, une maturité de 20 ans et un coupon de 1,75%.
La dette publique s’élèvera, après cet emprunt, à environ 19,5 milliards d’euros, soit un ratio de 25,2% du PIB, clairement en dessous du seuil de 30% prévu dans le programme gouvernemental.
Le livre de souscription a été ouvert le 18 mai au matin. Les marchés ont réagi positivement, avec une demande largement excédentaire à l’offre (oversubscription), ce qui souligne l’attractivité du Luxembourg en tant qu’émetteur souverain bénéficiant d’un AAA.
Spuerkeess, BIL, BGL BNP Paribas, Société Générale et Barclays ont contribué à l’opération en tant que chefs de file (joint lead managers). L’emprunt sera coté à la Bourse de Luxembourg.
